Дополнительно - Автоматизация бизнес-процессов

Последние изменения: 09.09.2022

Настроить "Автоматизацию бизнес-процессов" необходимо в разделе Настройки - Дополнительно - Автоматизация бизнес-процессов.

Бизнес-процессы в компании — это последовательность действий и операций, которые нужны для создания продукта или оказания услуги.

Например, продажа туристической путевки через турагентство состоит из ряда операций:

1.Получение заявки от туриста.

2. Уточнение турагентом деталей тура/пожеланий у потенциального туриста.

3. Получение оплаты от туриста.

4. Бронирование услуг у поставщиков.

5. Заявка на визу/ экскурсию/ трансфер - как дополнительные услуги.

6. Передача заявки на другого турагента и т.д.

Чтобы настроить бизнес-процессы, вам необходимо указать значения процессов. Для этого в поле "После действия" выберите нужный параметр из выпадающего списка и укажите дополнительные фильтры.


Далее необходимо создать правило, что должно следовать за определенным действием.

Например: исходя из данных скриншота, мы создали правило: После добавления задачи с типом звонок от менеджера Ольги - будет автоматически создаваться напоминание о создании комментария по резюме звонка. Соотвественно, сотрудник не забудет вкратце описать в комментарии то, о чем общались с клиентом в звонке.

Примеры бизнес-процессов: 

  • Менеджер изменил статус заявки на "Подтверждена" - система показывает всплывающее окно "Заполните поле Номер брони"

  • Менеджер изменил статус заявки на "Документы выданы" - система создает задачу "Получить обратную связь" после возвращения туриста

  • Менеджер изменил цену нетто - система отправляет письмо руководителю с текстом "Внимание! В заявке № ... изменена себестоимость"

  • Менеджер удалил платеж в заявке - система показывает всплывающее окно бухгалтеру с текстом "Внимание! Удален платеж в заявке № ..."

  • Менеджер прикрепил к заявке туриста с меткой VIP - система показывает всплывающее окно с текстом "Вы можете добавить туристу скидку 2%"

  • Создана новая заявка с конкретным туроператором - система отправляет письмо конкретному менеджеру, который занимается этим туроператором

Более подробный разбор функционала в видео

Помогла ли вам статья?