Настроить "Автоматизацию бизнес-процессов" необходимо в разделе Настройки - Дополнительно - Автоматизация бизнес-процессов.
Бизнес-процессы в компании — это последовательность действий и операций, которые нужны для создания продукта или оказания услуги.
Например, продажа туристической путевки через турагентство состоит из ряда операций:
1.Получение заявки от туриста.
2. Уточнение турагентом деталей тура/пожеланий у потенциального туриста.
3. Получение оплаты от туриста.
4. Бронирование услуг у поставщиков.
5. Заявка на визу/ экскурсию/ трансфер - как дополнительные услуги.
6. Передача заявки на другого турагента и т.д.
Чтобы настроить бизнес-процессы, вам необходимо указать значения процессов. Для этого в поле "После действия" выберите нужный параметр из выпадающего списка и укажите дополнительные фильтры.
Далее необходимо создать правило, что должно следовать за определенным действием.
Например: исходя из данных скриншота, мы создали правило: После добавления задачи с типом звонок от менеджера Ольги - будет автоматически создаваться напоминание о создании комментария по резюме звонка. Соотвественно, сотрудник не забудет вкратце описать в комментарии то, о чем общались с клиентом в звонке.
Примеры бизнес-процессов:
Менеджер изменил статус заявки на "Подтверждена" - система показывает всплывающее окно "Заполните поле Номер брони"
Менеджер изменил статус заявки на "Документы выданы" - система создает задачу "Получить обратную связь" после возвращения туриста
Менеджер изменил цену нетто - система отправляет письмо руководителю с текстом "Внимание! В заявке № ... изменена себестоимость"
Менеджер удалил платеж в заявке - система показывает всплывающее окно бухгалтеру с текстом "Внимание! Удален платеж в заявке № ..."
Менеджер прикрепил к заявке туриста с меткой VIP - система показывает всплывающее окно с текстом "Вы можете добавить туристу скидку 2%"
Создана новая заявка с конкретным туроператором - система отправляет письмо конкретному менеджеру, который занимается этим туроператором
Более подробный разбор функционала в видео