Шаблоны документов

Последние изменения: 08.09.2022

Чтобы посмотреть общие шаблоны документов, зайдите в раздел Настройки - Шаблоны документов.

7cb408e30b376cb73bf953d31120fa8b.png

В данном разделе расположены в открытом доступе все шаблоны документов для работы. Самый главный это конечно же "Договор с клиентом". Чтобы посмотреть документ, нажмите на кнопку "Изменить" напротив шаблона.

ВАЖНО! Почему договора с клиентом три? В качестве вашего клиента может быть как физическое лицо, так и корпоративный клиент. А еще вы можете продавать туры от другого турагентства, вот почему мы сделали 3 разных договора для удобства работы.


Вы можете добавлять новые шаблоны документов в своем кабинете. Для этого нажмите на кнопку "Добавить", скопируйте текст документа и вставьте его в наш редактор.

eefacebd23b82572ace18d3fbef822c5.png


8643a4bddff0b9c8f2d14015b3590109.png

Вам необходимо добавить название для документа, вы можете прикрепить шаблон к юридическому лицу/к типу заявок/к партнеру. 

Если вы прикрепляете шаблон к конкретному юридическому лицу, то этот шаблон будет отображаться в заявках, в которых выбрано только конкретное ваше юрлицо:

Если вы прикрепляете шаблон к конкретному типу заявок, то этот шаблон будет отображаться в заявках, в которых выбран только этот тип заявки:

Если вы прикрепляете шаблон к конкретному партнеру, то этот шаблон будет отображаться в заявках, в которых выбран только этот партнер/туроператор:

Далее вам необходимо скопировать текст договора из имеющегося в формате Word и вставить в поле редактора:

effce87c667bf3364b462818fef3cb93.png

С помощью панели форматирования вы можете изменить любой момент в вашем шаблоне и вставить метки для автоматического добавления информации в договор.



Также вы можете включать/выключать каждый шаблон для его отображения в заявках для сотрудника или клиента:

3b16b18b6d908dfbaa0ad381eb2b3283.png
96adeeacb3abc00aced1e262bb996751.png


ВАЖНО! Рекомендуем вам использовать только формат PDF, так как формат Word может не совсем красиво отображать те или иные моменты в сформированном документе + любой сотрудник может произвести изменения в сформированном документе и выдать его клиенту, что является нарушением с юридической точки зрения. 

Помогла ли вам статья?