ВОЙТИ

Настройка системы. С чего начать?

Последние изменения: 18.11.2014
добавить в избранные

Добро пожаловать в U-ON.Travel! В первую очередь, до начала работы, мы советуем посмотреть видеоинструкции в разделе "Помощь". Ну а здесь вы можете просмотреть краткий тур по первоначальным настройкам:

Шаг 1: Для начала работы добавьте информацию о компании и об офисах компании, если они есть. Зайдите в раздел "Настройки" -> "Компания" и нажмите на кнопку "изменить". Чтобы добавить дополнительный офис нажмите на кнопку "создать".

Шаг 2: Добавьте сотрудников компании, перейдя на вкладку "Настройки" -> "Сотрудники". Им автоматически придет приглашение на email.

Шаг 3: Следующим шагом определите права доступа сотрудников, либо оставьте настройки по умолчанию - вкладка "Настройки" -> "Права".

Шаг 4: На вкладке "Шаблоны документов" добавьте в систему шаблоны ваших документов (о создании шаблона вы можете посмотреть здесь), или можете изменить существующие (об изменении здесь). Шаблоны писем так же можно изменить, но не обязательно это делать сразу, настройки по-умолчанию никак не мешают нормальной работе системы. 

На вкладке "Настройки" -> "Интеграции / API": Вы можете использовать API ключ для интеграции с вашим сайтом. 

Шаг 5: Перейдите в раздел "Справочники" - это необходимый минимум информации для работы в системе. Возможно вы уже согласились с авто-заполнением стран, городов и отелей в начале работы. Если нет, то вы можете заполнить их сейчас или во время создания заявок, постепенно заполняя справочники. Вы можете посмотреть видео-урок, как заполнять справочник раздела "заказчики/туристы".

Шаг 6:  Раздел "финансы" здесь вы можете добавить дополнительную кассу, вид платежа, посмотреть плановые платежи, загрузить или выставить счет. Также, тут есть весьма полезный раздел "Кассовая книга".

Ну что ж, теперь вы можете перейти к созданию обращений и  заявок

Легкой вам работы!

 

нет комментариев